前中間会計期間

(自　平成13年４月１日

至　平成13年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成14年４月１日

至　平成14年９月30日)

前事業年度

(自　平成13年４月１日

至　平成14年３月31日)

2021年満期無担保社債の発行

平成13年11月15日開催の取締役会において、2021年満期の無担保社債（劣後特約付）の発行を決議した。

平成14年８月30日に開催された臨時株主総会決議に基づき、平成14年11月１日に、分社型新設分割により、NECエレクトロニクス株式会社を設立し、同社に以下のとおり資産および負債を承継させた。

資産合計　582,505百万円

負債合計　247,970百万円

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(1) 発行総額

100,001百万円

(2) 発行価格

額面100円につき97円

(3) 発行年月日

2001年12月18日

(4) 償還期限

2021年12月18日

(5) 発行の方法

NECビジネストラストが発行総額1,000億円の優先受益証券の発行により得た資金をもって全額を引受

(6) 利率

2001年12月７日に決定される予定

(7) 担保

なし

(8) 使途

社債の償還資金等

2010年満期ユーロ円建転換社債の発行

平成13年11月15日および平成13年11月20日開催の取締役会において、2010年満期のユーロ円建転換社債の発行を決議した。

(1) 発行総額

1.000億円

(2) 発行価格

額面金額の102％

(3) 発行年月日

2001年12月10日

(4) 償還期限

2010年３月31日

(5) 発行の方法

Daiwa　Securities　SMBC　Europe Limited および Morgan Stanley & Co. International Limited を共同主幹事とする引受証券会社が全額連帯買取引受し募集

(6) 利率

本社債には利息を付さない

(7) 当初の転換価額

1,730円

(8) 転換請求期間

2002年１月７日から2010年３月17日まで

(9) 担保

なし

(10)使途

半導体事業構造改革を含む当社事業戦略の遂行、投融資、設備投資等