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Avaloq Wealth

高度にパーソナライズされたウェルスマネジメントサービス
Avaloq WealthAvaloq Wealth

2020年12月にNECグループの一員となったAvaloqが提供するプロダクトは Avaloq Core, Avaloq Engage, Avaloq Insight, Avaloq Wealth の4つで構成されております。

Avaloq Wealthとは

Avaloq Wealthは、銀行や証券会社、資産運用会社が、高度にパーソナライズされた投資アドバイスとオーダーメイドのサービスをクライアントに提供可能にするプラットフォームです。今後、ますます多様化することが予想されるウェルスマネジメントクライアントのニーズを満たす支援をします。

Avaloq wealth 紹介動画

Avaloq Wealthの特長

Avaloq Wealthは、すべての資産クラスで機能し、クライアントアドバイザーとエンドクライアントの両方に優れた顧客体験を提供します。 銀行や証券会社、資産運用会社は、投資に関するインサイトを得て、リアルタイムの投資アドバイスをサポートするための強力なツールを利用することで、 投資提案の準備と分析に費やす時間を削減します。 エンドクライアントは、財務をリアルタイムで管理し、高度にパーソナライズされたリスク/リターンプロファイルに基づいて低コストでの資金運用が可能になります。

ー Grow your business by making it personal(ized) ー

  • 洗練(Sophisticated)
    ウェルスマネジメントスタッフは、クライアントのプロファイリング、投資アドバイザリー、ポートフォリオの構築とモニタリングなど、クライアント毎にカスタマイズされたサービスを提供できます。

  • 生産性(Productive)
    問題が発生する前にアラートをあげる機能によってアドバイザリー主導サービスを低コストで実現します。単一のアプリケーションとしてではなく、統合されたデータモデルを備えた包括的な技術プラットフォームとして設計されています。

  • 互換性(Compatible)
    クラウド対応のスタンドアロンシステムとして、標準インターフェースを介して各社の勘定系システム上で動作します。

  • 包括的(Comprehensive)
    投資一任運用を好むクライアントから自己運用を好む投資家まで、幅広いクライアントにサービスを提供できます。上場証券からOTC資産まで、あらゆる資産クラスをカバーします。

  • インタラクティブ(Interactive)
    投資した資産の概要(資産パフォーマンス、エクスポージャー、リスク)を分かりやすく視覚化してクライアントに提示できます。直感的なインターフェースと具体的なシュミレーションにより、投資プロセスが具体的でわかりやすくなります。

  • 影響力のある(Impactful)
    クライアントのインサイトと市場分析ツールは、アドバイザーと投資マネージャーにインテリジェントなアイデア、実用的な戦略、投資収益率をもたらす適切なアドバイスを提供します。

  • リアルタイム(Relevant)
    ポートフォリオのパフォーマンス、リスクの警告、トレンドのハイライトといったデータストリームをリアルタイムに表示します。

  • 民主化(Democratic)
    パーソナライズされた投資アドバイスと拡張性のあるポートフォリオ管理を行う事で、十分なサービスが行き届いていないクライアントにウェルスマネジメントを提供します。
 

専門家の評価

"Avaloq Wealth is a premier product in the marketplace servicing the front-middle office. It is a wide-ranging and robust offering that enables a scalable delivery of investment advice. One of the core differentiators of Avaloq’s investment and relationship management solution is complete coverage of the holistic investment process, enabling a 360-degree client view on a single platform. This view is combined with data analytics and client–advisor engagement tools, which offer a fully integrated and seamless user experience."

Ashley Longabaugh

Senior Analyst, Celent
Front-to-middle office platforms: EMEA wealth management edition 2020

「Avaloq Wealthは、フロントミドルオフィスにサービスを提供する市場で最高の製品であり、投資アドバイスのスケーラブルな提供を可能にします。Avaloqの投資およびリレーションシップ管理ソリューションの主要な差別化要因の1つは、全体的な投資プロセスを完全にカバーし、単一のプラットフォーム上で360度のクライアントビューを実現していることです。このビューは、データ分析およびクライアントアドバイザーエンゲージメントツールと組み合わされ、完全に統合されたシームレスなユーザー体験を提供します。」

※ セレントは、世界中の金融機関向けのテクノロジーに特化したリサーチ&アドバイザリー・ファームです。

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