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Salesforce - 基本機能

Salesforceとは、SaaSで利用できるCRMシステムです。SaaS(Software as a Service)とは、インターネット経由でソフトウェアを利用できるサービスの名称です。

Salesforceとは

Salesforceは全世界で15万社以上が利用しており、導入効果は実証済みです。 インターネットを介して、いつでも必要な分だけ利用できます。

サーバやソフトの購入は必要ありません

Salesforceは、すべての機能をSaaSで提供しています。Salesforceを利用するための特別なサーバやソフトを購入する必要はありません。

CRMシステムを自社で構築する場合、サーバやソフトウェアの購入費用はもちろん、 ハードウェアの老朽化やソフトウェアのバージョンアップ等に伴う追加費用が必要でしたが、 Salesforceではこれらの費用は月額料金に含まれています。

すぐに利用でき、メンテナンスも楽に行えます

Salesforceは、すでに稼動しているサービスにカスタマイズを加えて利用するため、構築期間を短縮することが可能です。

バージョンアップは自動で行われるため、メンテナンスのために必要な費用や人員を低減し、運用コストを抑えることが可能です。

Salesforceの基本機能

Salesforceはお客様にとって最適なソリューションをご提供します!

基本機能

基本機能では、取引先や取引先責任者の基本情報(住所、電話番号、メールアドレスなど)だけでなく、 商談や訪問、問い合わせの記録などを一元的に管理し、取引先を取り巻く状況の変化をリアルタイムに確認することができます。
また、「活動記録」として取引先との商談を取引先単位、取引先責任者単位で画面上で確認することができます。
「いつからいつまで」と具体的な時間の定められた内容(訪問日時や会議予定など)は、「行動」として記録され、 期日を決めてやるべき内容は「ToDo」として記録されます。「行動」と「ToDo」はカレンダーに表示されるので、 チーム内の「誰が」「いつ、どこに行くのか」を一目で把握できます。これらの記録は、個人単位、チーム単位など 任意の単位で一括表示でき、日報/週報としてリアルタイムに状況を参照できます。

  • ToDo/スケジュール管理
  • 顧客情報管理
  • レポート/ダッシュボード
  • 各データの検索
  • ドキュメント管理
  • 電子メールテンプレート管理
  • ワークフロー
  • データアクセス権限設定

営業支援機能

営業支援機能では、商談の記録を取引先や取引責任者に関連付けて記録できます。商談の確度や訪問活動とあわせて 記録してゆくことで、今期の売上見込みや、製品別売上高、受注と訪問活動の関係など様々な切り口で商談分析を行うことが可能になります。
営業支援機能を利用して、顧客情報-商談-活動を関連付けて記録し分析することで、効果的にPDCAサイクルをまわし、 営業活動の効率化が図れます。

  • 商談管理
  • 活動管理
  • 個人/チームカレンダー
  • リアルタイムアラート
  • 売上予測

サービス&サポート機能

サービス&サポート機能では、「誰が、どの顧客から、いつ、どのような」問い合わせを受け、 どのように対応したのかを管理できます。製品やサービス等で問い合わせに対応する担当者が異なる場合には 「この問い合わせは、この担当者へ」といったルールを作成しておくことで、自動的に適切な担当者へ問い合わせを割り振ることが可能です。記録された問い合わせは、レポート機能で分析することができます。 また、問い合わせ内容を整理し、ナレッジとして管理することで、FAQとしてまとめることができます。

  • 問い合わせ管理
  • FAQ管理
  • セルフサービスポータル
  • Webからの問い合わせ対応
  • 自動エスカレーション

マーケティング支援機能

マーケティング支援機能では、実施済み、または実施予定のイベントやキャンペーンを管理し、その効果を分析することができます。
イベントやキャンペーンに参加したユーザはリード(見込み顧客)として管理され、どのイベントやキャンペーンに参加したのか、その後どのようなプロモーションが行われたのか、予算の状況と、商談の状況とあわせて追跡していくことが可能です。

  • キャンペーン管理
  • 見込み客管理
  • ターゲットリスト管理
  • Webからの見込み客取り込み
  • メール一括送信

Salesforceの特長・機能を詳しく説明したご紹介資料などもご用意しております。
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