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SFA(営業支援):Sales Force Assistant 顧客創造

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中堅・中小企業を中心に3,500社超の導入実績!! 営業コンサルティングのノウハウが蓄積された、案件管理型営業支援システム

案件営業向け営業支援(SFA)は、新規顧客開拓をする案件営業スタイル向けの機能を装備したSFAです。長期間追いかける大型案件を先行管理し、タイムリーかつ有効なアプローチや、埋没案件の撲滅を実現します。

業種 業種共通
企業規模 年商5~100億
月額利用
料金の目安
4,000円/1ID(税抜)

サービス概要

新規顧客、案件開拓をする案件営業スタイル向けの機能を装備したSFA。長期間追いかける案件・物件を先行管理し、タイムリーかつ有効なアプローチや埋没案件の撲滅を実現します。

主な機能

案件管理


長期間大型案件を追いかける営業スタイルでは、案件ごとの進捗管理が欠かせません。案件先行管理なら、どの案件が、いつ、いくらで受注できそうか、受注見込み具合が一覧表で把握できます。

顧客情報・名刺情報管理


顧客情報では、住所などの基本情報だけでなく、顧客をセグメントするための顧客ランクや訪問周期、さらには人脈情報や過去の商談経歴、クレーム情報などが管理できます。

デイリーモニタリングビュー(日報)


営業担当者は、得意先を訪問すると、「いつ」、「誰」と会って、「何をして、結果どうだったか」、そして「次にどうするのか」を日報に入力します。一日の商談や業務内容が一覧で表示されます。

フリーフォーム


自社に必要なオリジナル項目についても、簡単操作で、自由にカスタマイズできます。もちろん設定後の変更も可能となっていますので、運用定着後の項目追加、トレンドに応じた柔軟な運用にご活用下さい。

イエローカード


イエローカードとは、営業のアプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる機能です。訪問が滞っている顧客、次回予定の遅延や長期放置状態のクレームなどに対して、アラート機能であるイエローカードが表示されます。

ToDoメモ自動作成


営業プロセスの各段階に応じて発生する付帯業務(ToDo)やその期限を全社で標準化し、タイムリーに営業担当者に通知することで、スピーディで効率的な営業プロセスの進捗を支援します。

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