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SFA(営業支援):見積共有管理

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見積書作成・承認・印刷・共有まで、すべてブラウザ画面で実現!

見積共有管理は見積作成、印刷、発行、分析までを管理するWEB型見積管理システムです。

業種 業種共通
企業規模 年商5~100億
月額利用
料金の目安
800円/1ID(税抜)

サービス概要

見積共有管理は四則演算が可能で、自由に見積フォーマットが作成できるので、あらゆる業種、業態の企業様でご利用いただけます。営業担当者が個別に見積書を作成・提出し、本人でなければ分からなくなっていたような見積書を全社で共有し、「いつでも」「どこでも」「誰でも」確認が出来るため、お客様からの見積もりに関する問合せ対応等スピードアップを実現します。 また、iPadでも作成可能なので、PCがないと見積書が作れないという限界を突破し、営業活動のモバイル改革を実現しています。

見積作成

WEBブラウザから見積を作成します。
顧客名、顧客担当者、商品はマスタ選択を行います。

見積発行

作成した見積はPDFとして出力されます。
未承認の見積書を印刷させたくない、承認後は自動で捺印してほしいといった声にも対応しています。

見積保管

作成した見積書は一元管理され、顧客別、部署別、担当者別の検索やキーワード検索により、スピーディな問合せ対応や、類似見積の再利用が可能です。

見積分析

作成した見積書をもとに受注見込表が自動作成されます。
見積に受注確度、受注時期をもたせることで、放置見積を失くし受注の見込精度を向上させます。

機能連携

SFAパッケージ「Sales Force Assistant シリーズ」、グループウエア「NI Collabo Smart」との連携により、更なる機能をご提供します。

イメージ:機能連携

SFA連携

「Sales Force Assistant 顧客深耕」「Sales Force Assistant 顧客深耕R」とのシームレスな連携によって、見積書を商談データと紐付けることができます。
また、案件機能をご利用の場合は見積明細の内容をそのまま売上見込みデータとして転送することも可能です。

見積承認

見積書に対して承認がない場合、見積書を勝手に印刷することを防ぐことができます。見積書の承認はWEB対応だから出先でも見積承認が可能です。承認要否の条件は、見積金額や値引率に 応じて設定が可能です。
更にNI Collabo Smart(グループウェア)と併用することで、ワークフロー化する事が可能です。 見積金額や申請者に応じた承認経路の変更を行う事ができます。

※画面イメージに記載されている企業名は実在の企業、人物とは一切関係ございません。

お問い合わせ

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